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本周(zhou)美股(gu)回顾。中美关税谈判(pan)取(qu)得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的(de)关税暂停(ting)期，利好美(mei)股情绪继(ji)续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影(ying)响(xiang)市场风(feng)偏，市(shi)场趋于(yu)避险，黄金大涨的同时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻(zu)，原油价格大(da)涨(zhang)，带动美股石油板块大(da)涨。

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供给端，本周钢厂废钢日均到货量回落，本周(zhou)255家钢厂废钢日均到货量47.51万(wan)吨，环比减少0.23万吨。破碎料加工企业开(kai)工率回升，产量、产能利用率回落。

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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄(ling)化的挑(tiao)战，本土消费体量有限，能够成功出海(hai)的企业(ye)是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升(sheng)值，则报表数字也会受到负面影响，短期市(shi)场将更加关注内需型企业。但整体而(er)言，我们认(ren)为个股逻辑大于(yu)行业逻辑，内(nei)外(wai)需收入(ru)占(zhan)比并非决定性因(yin)素，海外占比(bi)高(gao)但基本面坚韧的企业依旧有(you)投资机会。内需(xu)型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成(cheng)本控制的(de)企业或有更好的(de)表现。

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2、第一财经记者梳理统(tong)计发现，以申万一级(ji)行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计(ji)算），表现最突出的(de)三大行业是食品饮料、家用(yong)电(dian)器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。