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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘🩲，有助于缓解车企“内卷”💘🥻😠💔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍🍏，而零部件板块的开支持续上行🤍💕🍇，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👡，预计会逐步延续回暖态势。

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据(ju)媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在(zai)当前高(gao)位获利了结，倾(qing)向于(yu)选择具备稳定股(gu)息(xi)和收(shou)入(ru)增长的医疗滞涨股。

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【数据·估值】本周整体(ti)A股(gu)估值(zhi)水平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较(jiao)上(shang)周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周(zhou)指数估值(zhi)多数下(xia)降，其中，汽车、国防军工(gong)和有色金(jin)属估值涨幅居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑(zhu)材料估值跌幅(fu)居前。

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1、行业数据方面👠，国家统计局数据显示🍋🍏👠，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄🍒🍄🍋。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🧡💗，其中上海上涨0.7%，北京👝🍑、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%👘👜🍓🩲；同比方面🧅🌽，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🍊🍍🍋，降幅比上月收窄0.4个百分点🥥🥾🥑，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%🥔🩱、5.8%和2.6%👢。

2、最后，毛利率方面💕🍌，奕斯伟计算波动显著🎒。2022年为25.9%🥑🍍🍈👝，2023年骤降至15.4%👚💔💯，2024年也仅微升至17.7%🍋👗。公司解释称🥦🍎🥦，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。