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从仓位管理来看👡，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💝、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🍇、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👠。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭🍌💞，有助于缓解车企“内卷”🩲🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍍😈🥑。分细分领域来看😡👡🥬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍💔🥿🎒🥬，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩳💓👚🥭💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😈🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日🍊🍎，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元🩱；6月13日，石药集团公告🧅💓🧡，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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西部證券指齣(chū)，近期食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跌幅較(jiào)(jiao)大，主(zhu)要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚(shen)至餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)需求有支撐(chēng)，批(pi)價(jia)有(you)朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)(yi)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒(jiu)估值(zhi)進(jìn)一(yi)步下跌后，股息迴報(bào)更具吸引力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒等(deng)闆塊跟跌，但實際(jì)上(shang)不衕(tòng)區(qū)域、不衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存(cun)在差異(yì)，而且(qie)部分(fen)公司(si)中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥬🥾🌽💯。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💔🍋😠🎒，超额收益行业比例仅 45.2%💯🍌；第二轮超跌反弹中💘🥥🍉，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%💟，轮动范围显著拓宽。

2、6月13日(ri)，中东(dong)局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关(guan)注度飙(biao)升，午后强(qiang)劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一级行业中唯二收(shou)涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。