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展望2025：1）受国补👄🍄💓👙🥥、关税等多方面因素影响下🩳💝，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🧡👙，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级👢，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🍍🍉🧄，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💗，其中ASIC赛道增长确定性高🥿🍎👛。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💔🍏，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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行业配置上💞🍓😻，适度均衡配置💗🥒🥾🥾，建议关注有色金属、军工👞🧄、AI应用（软件💯🩱🍒、硬件）🥥🍒、创新药等🥝🎒🧡🧡。主题方面🥝🎒，建议关注：自主可控、并购重组等。

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3、央行数据显示👗，5月末💌，广义货币（M2）余额325.78万亿元😡😻，同比增长7.9%🥥🤬🍓。狭义货币（M1）余额108.91万亿元💘🥔🧄，同比增长2.3%😈💟。流通中货币（M0）余额13.13万亿元🍓🍅🍑🥬，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元🩱🍍。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元👜💞👜，比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元🍇👡。

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特朗普还表示，美国与伊朗“相处得非常好”，并称“我认为以色列和伊朗彼(bi)此(ci)也非常尊(zun)重”。不过，当被问(wen)及是否已要求以色列暂停对伊朗的(de)空袭时，特朗(lang)普拒(ju)绝明确回应，仅表示：“我(wo)不想说这个(ge)。”

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1、广发证券指出💗，一揽子政策加码稳市🩲，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”👡🥔🥥💘🩳，外部风险下内需政策更值期待🍋🥭，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💞💟🥬。

2、“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是(shi)什么都不知道时(shi)，突然意识(shi)到传承不能等了。”俞(yu)平说，2013年他辞去外企高管职位，回到父(fu)亲身边。有人说他傻，但他(ta)很清楚，带着商业思维回归，正(zheng)是让传统工艺能流传下来的关键。