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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注(zhu)政(zheng)策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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上周，港股共有9家企业递交招股书🤬。其中，广州广合科技股份有限公司💌、深圳华大北斗科技股份有限公司🍅🤬🍎、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计(ji)8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近(jin)跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。