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中国企(qi)业(ye)资本联盟中国区首席经济学(xue)家柏文喜则(ze)认为，下半(ban)年公募分红格局或仍(reng)以债券型基金为主。同时(shi)，权益类(lei)基金分(fen)红有(you)望增加，ETF基金的分红(hong)情况也值得持续关注。下半年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超越(yue)去年。但柏文喜(xi)也提(ti)到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏(hong)观(guan)经济形(xing)势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影(ying)响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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6月29日👗🥥🥿🍅，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👘👝🤬，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💘🥥🤍，并同步募集配套资金。经初步测算👅💔，本次交易预计构成重大资产重组😈，不构成重组上市🍆🩲💯。公司股票自6月30日开市起停牌💕👚🩱🧡💗，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥾😠💖🍄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥻，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💯🍄，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注(zhu)度回落后，仍是(shi)配置机会。