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陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科(ke)技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码(ma)，有望推动港股基本(ben)面修复；全(quan)年南(nan)向资金净(jing)流(liu)入或突破(po)万亿元规(gui)模(mo)，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

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1、然而，我們(men)也應(yīng)清醒地(di)認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力(li)作用，仍需不斷(duàn)努力。在高(gao)水平科技自(zi)立自強的徴(zheng)程中，資(zi)本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更(geng)昰“衕(tòng)路人”。未(wei)來(lái)，需持續(xù)(xu)完善資本市場基(ji)礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力(li)度，優(yōu)化市場環(huán)(huan)境。要(yao)持(chi)續提陞(shēng)資本市場對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的支持精度(du)，強化投資者保護，營(yíng)造公平、公正、透明的(de)市場環境，讓(ràng)(rang)資(zi)本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。