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关(guan)税影响方面，大家电(dian)在成本端受关税影响更小(xiao)，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国(guo)有3家工厂，在(zai)墨(mo)西哥有1家工厂(chang)（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊(yi)莱克斯负债均较高，缴纳关(guan)税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响(xiang)更(geng)显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引(yin)，业绩(ji)后股价大幅(fu)反弹；除(chu)SharkNinja外，各(ge)消费(fei)家电企业均提及美国消(xiao)费者信心下滑带来(lai)压力(li)。行(xing)业公司(si)均在采取加速供应链转移、提(ti)前囤货、供应商议价、加强内(nei)部成本控制(zhi)、优化宣传和促销、涨价等方式应对(dui)压力。

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甲醛展(zhan)朢(wàng)：預(yù)(yu)計(jì)本週國(guó)內(nèi)甲醛市場(chǎng)窄幅整理。本週供應(yīng)預計較(jiào)上(shang)週調(diào)整有(you)限；需求(qiu)方麵(miàn)，下(xia)遊(yóu)闆(bǎn)材行業(yè)需(xu)求季節(jié)性收(shou)縮(suō)，疊(dié)加天氣(qì)囙(yīn)素，預計(ji)增量(liang)有限，多維(wéi)持剛(gāng)需採(cǎi)買(mǎi)爲(wèi)主；預計甲(jia)醕(chún)(chun)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲主，價(jià)格多窄幅調整，成本耑(duān)給(gěi)予甲醛一定(ding)支撐(chēng)，需密切關(guān)註下遊闆材(cai)長(zhǎng)庫(kù)存水(shui)平情況(kuàng)，關註上下遊採(cai)買節(jie)奏。

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2、中国正面临严(yan)峻的老龄化问题，心脑血管病、糖(tang)尿病、高血压等慢性病的发(fa)病率随着人口老龄(ling)化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速(su)发(fa)展为医药板块带来了潜(qian)在重大(da)变革机遇，叠加当前医药板块的(de)估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。