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2025-06-27 04:34:53 作者：龚慧妍

【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上行，萬(wàn)得(de)全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元🩰，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示🍄。除了退市风险🍋💓🥔，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定💯，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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黄金：我们认(ren)为尽管经济衰退风险转(zhuan)弱一(yi)定程度(du)上削(xue)弱了(le)金(jin)价持续上涨(zhang)的动力，但考虑到美(mei)国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续(xu)上行，将利好金矿股的盈利提(ti)升，而具备增产预期，以(yi)及成本上行趋稳(wen)甚至有降本空间的标的(de)有望(wang)跑赢或实现补涨。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、近日，中国科学院正式发布全球首个基于AI技术的处理器芯片设计系统——“启(qi)蒙”，该(gai)系统能实现从芯片硬件到基础软件的全流程自动(dong)化设计，且在多项关键指标上媲美人类专家手工设计水平(ping)，有助于提升(sheng)芯片设计的效率。在全球芯片竞争日益激烈的背景下，这一关键技(ji)术突破或将加(jia)速国产算力芯片自主化进程，为中国AI产业的发展注(zhu)入强劲动能。

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