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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库存(cun)周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全(quan)指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点(dian)。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👠👙🥕🧄，或许关税政策的影响将会有所显现💞🥦🍊。目前市场对7月的降息预期不是很高👝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😻🤍🩲🍎，导致美债收益率出现阶段性上行🧅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。