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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👝🍋🥔，景气线索占比依旧处于低位💗，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🥬，善用赔率思维，等待胜率催化💗🤍🍎；同时🍅😈，运用交易指标适度轮动🍏🥬、规避过热风险🥔。

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今年在(zai)洛杉矶和我的祖(zu)国韩国发生的毁灭性野火是令(ling)人痛心的提醒，告诉我们到底在(zai)面临什么风险。除非我们以更大的紧(jin)迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)(diao)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有(you)關事項(xiàng)的(de)通(tong)知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製(zhi)比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆其他(ta)股票保持一緻，現(xiàn)就有(you)關安(an)排曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)公開(kāi)徴求意見。

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1、🏮行业配置层面🥥🍎👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄💋，分别以25/3/20🍍🍆🍑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💯🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💗🥾😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝🍌💯、风电👙🎒💋、游戏已陆续兑现外💕🍓🥿🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛、工业金属🍏、啤酒等板块的轮动机会👝；而另一方面，资金脉冲加速🍈👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇，行业层面优选光模块/PCB🤬😠💝、国产算力链💔💗🍄🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🎒，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🥦，也都是依据事先拟定的计划进行的👿🎒👚，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥔。