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风险提示：海外地缘冲突不(bu)确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策(ce)的不确定风险，文中列(lie)举的具体公司(si)仅作为复(fu)盘梳理、不作为投资推(tui)荐依(yi)据。

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2💕🥥🍉、估值：港股更便宜，结构上汽车👅、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💓👢。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍓，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🩳🍑🥕，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🧄👚🌽，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🩳💟，同期万得全A 17.5倍💞🍌、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🎒👢🎒、17%分位👿🥕🧄🥑🥔，同期万得全A 17倍🥕💕😠、24%分位🥥💌。结构上看🍎💓👢🧡，取同在A🧄、H两地上市的公司🍄🎒🩳💟，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👝🤬🍉🤍、军工（107%）💌💛🥝🎒、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😻🍎😈。商贸零售（-43%）🥑🍍、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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风险提示：金融(rong)科(ke)技(ji)ETF被动跟踪中证金融科技(ji)主题(ti)指(zhi)数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调(diao)整，其(qi)回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展(zhan)示，个股描述不作为任何(he)形式(shi)的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人(ren)评(ping)估的(de)该(gai)基金风险等级为R3-中(zhong)风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基(ji)金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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本(ben)周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业(ye)板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿(yi)元，日均量能较上周相比有(you)一定放大。

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1、作为A股调味品行业龙头企业，海天味(wei)业近(jin)日正式启动(dong)港股(gu)全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

2、建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继(ji)续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。