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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、价格持续下跌后🍅，煤炭供需面是否发生了变化👝🥝？对此🥿，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变🥦😈👄😡。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%🧡👛👙💟，炼焦精煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅增长0.8%🧡。在市场相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压力继续向上游传导💔🥒，截至上周末💘，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨，处于近5年同期高位👝🍈💟，连续9周回升。