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不(bu)過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)(dai)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大(da)跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股(gu)在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤報(bào)收61.61元(yuan)/股(gu)，市值(zhi)347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截(jie)至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元(yuan)。

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因子行业内表现👄，本周🍌🎒🩳，基本面因子在各行业表现分化💞，净资产增长率因子💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👡🤍😻🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💘🍓，本周综合💓🍏、通信行业大市值风格显著🍋🥬。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方(fang)向。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🥾🍆，逻辑跟此前几次不同🍅🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔🤬🤬👛，总需求增速结束三年低迷和下行🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🥻💞🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响🍇👞👅👄，也会对市场风格的演变起到关键作用👢👗🎒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向