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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎(ding)銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)(da)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅(fu)超過(guò)(guo)200%的銀(yin)行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建(jian)交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行(xing)、寧(níng)波銀行、南(nan)京銀行、江囌(sū)銀(yin)行咊(hé)杭州(zhou)銀行也實(shi)現十年繙倍。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区💛，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🍋。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下🥝🧄💌，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成🍓😡，通往圣何塞和萨克拉门托的支线💟，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现💌👙🥻。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩(ji)有增长），具备高分(fen)红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们(men)的稀(xi)缺性在(zai)无(wu)风(feng)险利率持续下行的背景下非常高，这也意(yi)味着会有非(fei)常(chang)多低风偏的资金追(zhui)逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前(qian)，基本面率(lv)先(xian)见底的(de)行业(ye)会有比(bi)较(jiao)多的(de)机会，如创(chuang)新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到(dao)年(nian)内PPI创了新低，但剔除(chu)掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有(you)缓解的，叠(die)加(jia)上(shang)游价格(ge)的调整，以及(ji)科技突破、工程师红利等因素(su)推动，很多中下(xia)**业已经逐步走出盈利低谷。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👙🍄💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👝。而在21年春节后🍓👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗💯，恒生指数21年全年下跌-14%👛💟。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👞👚，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍👚🍄💟、煤炭、化工💔🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💟🥒🍆，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒🥕💌🥑，港股21年全年净利润增速21%🥦💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍅💟、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩳🍒，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💕🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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