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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增(zeng) 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增(zeng) 24 万桶(tong) / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减(jian)产(chan)的分(fen)化，另一方(fang)面也体现在(zai)伊朗产量逻辑可能受地缘(yuan)为主的外生冲(chong)击发生变化(hua)。

2、在集(ji)聚区建设推进会(hui)上(shang)，闵行区、临港集团、上海国(guo)**司、华山医院签署了集聚(ju)区(qu)共建协(xie)议。支持脑机接(jie)口集聚区建设(she)的专项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验与(yu)转(zhuan)化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性(xing)技术创新大赛脑机接口锦(jin)标赛(sai)正式开赛，司南脑机智能超级(ji)孵化器、脑机接(jie)口概念验证平台、脑(nao)机接(jie)口产业(ye)联(lian)盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来(lai)产业基金矩阵发布。