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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👘👚，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍇。

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6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞🍊😈，更优的策略是低位布局🍌🍅，善用赔率思维🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏💗🍎🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆💔🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄💯。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🍌💌💟、风电💕👛👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘👘、电池（固态电池主题）🤬🩳、电网设备👠、工业金属🥝😻🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👡。胜率方向🤬💟，结合估值🍉、拥挤度位置🧄🧅👙，短期风格层面继续关注科技🌽🧅🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳🥕，以及近期明显涨价的存储🥑👙👅😡、小金属💟👿🥭🧅。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💕🥿🥒🥬，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”💝👜😈👞。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍉🧄🩰、外资轮番成为做多主力💘。