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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累(lei)计降息 350 个基(ji)点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个月(yue)政策不会调整(zheng)。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政策制定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动(dong)的核心通胀(zhang)高企问题。

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债市回顾。本周债市利率先上后下💌🍓🥒💯，长短端走势分化。全周伊以停战👙🧡，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放👄，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🎒🥥🧡。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、具体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月(yue)25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领(ling)域(yu)，已形成完整的AR几何光波导(dao)显示镜片的专有技术和独创(chuang)工(gong)艺。其依托(tuo)领(ling)先的几何光波导“二维扩瞳”技(ji)术和“分子键合(he)”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼(yan)镜(jing)，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼(yan)镜中。根据(ju)2024年8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最(zui)大的供应商，理湃光晶(jing)目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。