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尽管(guan)苏南地区低度酒占比突(tu)破65%，但北方市场(chang)仍以高度酒为(wei)主导(dao)。五粮液调研显示，20-35岁人群中(zhong)仅19%偏好白酒(jiu)，远低于啤酒的52%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部(bu)分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能(neng)突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道(dao)“展(zhan)望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概(gai)率较(jiao)大。而基本面、流动性和(he)监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实(shi)际情况来看，6月(yue)市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震(zhen)荡调整，后(hou)随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大👗🍎🥒，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🥭🍅💟。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。