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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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