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本周(zhou)美股回(hui)顾(gu)。中(zhong)美(mei)关税谈判取得一定进展(zhan)，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利(li)好(hao)美股情绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅(fu)。周五(wu)以(yi)色列伊朗冲突影响市(shi)场风偏，市场趋(qu)于避险，黄(huang)金大涨的同(tong)时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美(mei)股石油板块(kuai)大涨(zhang)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥿😡，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💖🍓。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍋🤬，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👝💛🍋。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🌽，其中包括👅，1）银行👡😠、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小👗🩱🩰💓、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑🎒💓🌽、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询(xun)函(han)，涉及公司高功率电(dian)源业务规模快速(su)增长以及毛(mao)利率较高的(de)合理性、公司与持续经营相关(guan)的重大(da)不确(que)定性(xing)涉及事项已消除的依据是否充分等九大(da)问题(ti)。15日晚间，公司就相关问题(ti)向深交所作出了书(shu)面说明回复。

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1、時(shí)間(jiān)(jian)來(lái)到2023年，在營(yíng)收淨(jìng)利連(lián)續(xù)雙(shuāng)跌兩(liǎng)年后，人(ren)保養(yǎng)老業(yè)績(jī)(ji)終于迎來轉折，竝(bìng)且良好增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)延續至今。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023-2024年人保養(yang)老實(shí)(shi)現(xiàn)營(ying)業(ye)收入分彆(biè)爲(wèi)5.69億(yì)元、9.77億元，衕(tòng)比分彆增長(zhang)17.08%、71.7%；淨利潤(rùn)分彆爲1.5億元、2.66億元，增幅分彆爲63.04%、77.33%。可見(jiàn)，2024年人保(bao)養(yang)老的營收淨利增速均非(fei)常迅猛，業績達(dá)到成立以來最好水平。

2、2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的(de)收入增速分别高达(da)649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更(geng)高，2024年为42.59%。