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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💋🍉👅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👄🍆🍑👄。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥿🍒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥦🍋🍅👛。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑👗🤍。这种情况下🧄🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍒💖🍄，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🎒🥦💕。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍋🥬🥥🍉、10bp👗💗💓、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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然而🥻🥑，市场参与者已习惯了波动👢🍇，而当冲突降级的言论开始出现时🤍💕👢，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、1．在全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中(zhong)國(guó)昰(shì)市(shi)場集(ji)中度最低的國傢(jiā)——前十大公(gong)司（包括國企(qi)）佔(zhàn)整箇(gè)市場市值的17%，而美國爲(wèi)33%，新興(xìng)市場（除(chu)中(zhong)國外）爲30%。

2、2020年6月🍆🍈🩱，公司完成A轮融资💋，融资金额达10亿元👜🥔🥦😻，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）👚💟🥝👗、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等。其中💕🍒，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金😠。