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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息(xi)预期升(sheng)温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升(sheng)至149。由于行(xing)业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有(you)望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛(lian)。

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