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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不(bu)確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)(xian)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否(fou)保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出(chu)底部(bu)，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大(da)的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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