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DMF展望：预计本周国内DMF市场(chang)维持弱稳运行(xing)，商谈重心波动较小。供(gong)应(ying)方面，工厂装置运行稳(wen)定，心连心检(jian)修(xiu)推迟，市场供应充足；需求方面，下(xia)游(you)需求仍旧偏淡，刚需采购为主(zhu)，短期难以(yi)改(gai)善；原料方面(mian)，短(duan)期国内甲(jia)醇市场或以区间震荡为(wei)主，预计(ji)价格多窄幅调整；市场(chang)心态方(fang)面，市(shi)场利好有(you)限，供需博弈，业者(zhe)对后市信心一般，随行就市为主(zhu)。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍍，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期👄🩲😠，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🥦。

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当天(tian)下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空(kong)部队击落。据报道，击落(luo)地(di)点位于伊朗西部(bu)上空，飞(fei)行员已从战斗机中(zhong)弹射(she)逃生。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、需(xu)要明确的是，协调法案并未完全(quan)废除佩尔(er)助(zhu)学(xue)金及相关项目。众议院和(he)参(can)议(yi)院都(dou)将提供(gong)资金来(lai)弥补(bu) 2025-26 学年该项目(mu)的预计赤字，参议院还将把(ba)佩尔助学金扩(kuo)展到认(ren)证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获(huo)得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。