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据媒体报道👙👡💝，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后😡，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物😠👗🩱🌽，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权🥿💋🧡。

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尽管伦敦会(hui)谈并未带(dai)来实(shi)质性的关税(shui)减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与(yu)机制层面上成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础(chu)。尽管还(hai)未公开细节，但该协议的核心在于(yu)逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就(jiu)解决所有(you)分歧。我们认为此(ci)次中美伦敦(dun)会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控政策路径(jing)多(duo)变，而非立即(ji)实现全(quan)面协议(yi)。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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1、流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险😈，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡👄🥥🥒🤬。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🍄🧡，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🍇🌽🩳，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过。

2、3🩱、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧡👡，外资占比更高🍒，美国债务风险扰动，美元走弱🥝👜，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍎。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👗🥑🍓，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥿🤬👢💋，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💌👅🥒。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥬💌💕💕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💟🍉🍇，港股相比A股制度更为开放和便捷💯，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🧡😠👜🥦，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👘👝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍏🍒🍊、更开放的金融体制率先受益🍍👗🍒。从个股层面来看💯🎒💕🌽，同时在A、H上市的企业🧅🥭🥒，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍍👜🩰🥾👚。典型如家电行业中👢💗💓💝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）😡🍓，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。