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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍈，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🧅💛😠🥝，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👠，消费领域的潮玩🍓、新式餐饮茶饮、美妆🍒🍒、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段🩳🩳。全面深化资本市场改革，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障👄💟👗🤬，同时也为引领上市公司价值重估提供了不竭动力。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🩳💖💔、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍆🩱🌽👢；二是科技板块👝👙💛，港股科技板块拥有许多成熟🍎🍏🍊、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍉👞🍓，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍋；三是红利板块，包括银行、能源🍓、公用事业👗🩱💔、电信运营商等。

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該(gāi)公司位于(yu)倫(lún)敦咊(hé)西班牙的資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)員(yuán)工從(cóng)歐(ōu)洲(zhou)兩(liǎng)耑(duān)(duan)協(xié)衕(tòng)處(chù)理這(zhè)項(xiàng)投資，由馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)的一(yi)位郃(hé)伙人負(fù)責(zé)。與(yǔ)其他公司不衕，高盛決(jué)定組建自己的(de)筦理糰(tuán)(tuan)隊(duì)來(lái)監(jiān)督繙(fān)新工程，而非聘請(qǐng)在酒店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐(fēng)富的公司(si)。

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1、高股息资产方面🧅💖💔💟😈，港股通资金持续涌入🥾😡🍊，推动银行🥔🎒👜🥾、公用事业等板块股息率优势强化😠👝😠🍊🤍，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥕🍄👿，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍓👙；另一方面👢💔，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍓😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛🌽👡🍏🩱，故近期美元资产回流，美股强于欧股😈🍓🍉👞、黄金走弱、美债收益率回落🥦🍎🩱，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥒🥭🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧄，不仅从流动性角度为A股提供支撑👄👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👿。