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日前，美国(guo)总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并发表演(yan)讲时称，他完全支持(chi)将美国新财年国防(fang)预算增至1万亿美元，并(bing)强调这(zhe)个数字不容讨价还价(jia)。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场，结合其关税政策等上任以来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场👙🍉，不得不认真考虑收缩在美业务。

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2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨(zhang)中(zhong)弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏(zou)及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通(tong)胀回(hui)归(gui)节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联(lian)储(chu)加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资(zi)持(chi)股占比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。