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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以(yi)10％位列第四。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金有望延续净流入🍋👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎😻，7月资金面有望维持宽松💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡💌🥕💕。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘😡🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋👛🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🥾🥑🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏🍈💞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻💗💕🍎🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上(shang)行。中长(zhang)期来看，港股(gu)将成为内(nei)资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变(bian)化，如美联储(chu)进入降息周期、南(nan)向资(zi)金持(chi)续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥦👢🥔🥻💞，在宏观指标上👿，经济数据的加速改善👛，例如新增社融的明显回升💓🥬🧄👡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、阿勒(lei)泰地区(qu)地处新疆北部，以“金山银水(shui)”著称(cheng)，总(zong)面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰(tai)地区是新疆边境线最(zui)长、陆路(lu)口岸最多的地区，西(xi)北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝(si)绸之路经济带北通(tong)道和新疆参(can)与中蒙俄经济走廊建(jian)设的重要地区。

2、下半年内外经济和政策节奏趋(qu)于阶段性(xing)同步，三季度看(kan)经济韧性，四季度(du)看政策 落地。国内资产以结构性机会(hui)为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警(jing)惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配(pei)置。