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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(ji)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資(zi)資金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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6月国际原油价格上行🍒🥦👞，化工产品价格指数上行🍉👠👄。截至6月27日👢👅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👅，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍌，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🧄🍏，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥬💓、甲苯👜、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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展望后市(shi)，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在(zai)内(nei)不(bu)在外(wai)，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和(he)，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息(xi)预期(qi)有所升温。往后去看(kan)，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储(chu)9月的降(jiang)息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经济(ji)增长放缓(huan)趋势，下半年(nian)美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值(zhi)上(shang)来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、然而，仅从业绩表现上看💖🧄，目前似乎并非其上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示🥒，其净利润大幅波动。招股文件显示🍒👗，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元🤬😡，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上👗🍑，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显🥿，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元🧄💝，同比大幅下滑32.4%。