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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)(xian)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消(xiao)費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估(gu)值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)接性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此(ci)今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境(jing)反轉邏輯，后續(xu)行情有朢延續。

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特朗普的关(guan)税政策在4月引发市场剧烈波动(dong)，标普(pu)500指(zhi)数一(yi)度(du)大幅下跌。然而，随着(zhe)对贸易壁垒影响的担(dan)忧缓解，标普500在过去两个月中反(fan)弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽(jin)管如此，关税(shui)的90天暂缓期将于7月8日(ri)结束(shu)，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本(ben)周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未(wei)来仍可能爆发新(xin)的冲突。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥦🧄、A股和港股方面🌽，地缘冲击影响偏短期，军工👝、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👅，关注两个变量对油价的推动💟。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”，股票交易价格日涨跌幅限制将变更为10%🎒。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🧅，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面🥭🍉，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%🥬💖👛💖👙，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

2、硅铁：主流钢招定价🥑👛🧅👚，其余钢招陆续进行中，基本面驱动力度有限，短期或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看👡，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨👘🍈🍌💞，较5月增65吨👞😻，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨🤍👞👚，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢招陆续进行中。基本面来看💋👛，近期硅铁生产企业减停产情况增加🥕🥝，内蒙古💗🥬👙、青海地区均有硅铁生产企业减停产🤍🍎🤬，硅铁周产量环比小幅下移，截止本周末，硅铁周产量为9.51万吨，环比下降2.3%。需求端💟💔👘🍆，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降，且降幅逐渐扩大🥥🩲，本周降幅约3.5%🥔🥬🩱👅。需求端仍有待改善空间😻🍎🥻💗。成本端🥭🥻，近期硅铁整体生产成本相对稳定💛💋💟，但近日兰炭小料价格小幅下移👝😈🥬，陕西地区兰炭小料价格600元/吨🍋🍒🤍，周环比下降15元/吨🥥💝。综合来看，近期硅铁基本面整体驱动有限👝💗，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅👝🍆，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主😻，关注主流钢招进展及市场情绪变化🩰👠。