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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🌽🥒😡，电子指数PE变化幅度约下降40%💟💘、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%🍈💌👄🥬、通信增长30%💌💘、计算机下降23%🍌🥑、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药👠、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🥿💋，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💓，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍅💖、可控核聚变🍒🧅、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💘🍅🍅🍍。

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同时，小票和题材轮动模式的削弱😻🥕🎒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥻；而另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🩳🍈🍍。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后💛👜，或不必过度悲观💔。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👿🍎🍉🍉👅，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🍓🍎，预计指数6月整体将保持震荡🥬🍊。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🥥，建议关注食品加工🍌、专业服务、休闲食品等行业。

2、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）💯💝🥬🧡🥔、会计师事务所埃森哲（Accenture）🥥、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。