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周思聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港(gang)股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市(shi)场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨(zhang)态势。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶(biao)現一般。