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一、区域冲突(tu)再(zai)升级，触发全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构(gou)性行情已(yi)演绎至低性(xing)价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我们(men)继续提示，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。

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华西证券进一步指出🧄🍓🥔，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击😠👿，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅🍎。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🎒，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益(yi)产品占(zhan)比七成。这其中，无论是被(bei)动指数类产品，还(hai)是主动管(guan)理产品，新能源(yuan)、医药、消费等(deng)行业主题(ti)基金已成为清盘“重灾(zai)区”。

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三🍉👞🍋、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍆🍄👘，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🤬🩱。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、③投资者结构：港股(gu)外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借(jie)低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势，率先受益。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的(de)追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。