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行业配置：维持哑铃配置思路👅🎒，红利底仓+小盘成长🧄💞🤬。红利方面🥾💓💯，在通胀尚未回归👿🍊，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝😻🧄🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🧅💖🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🍅🍉🥾，下同）和科创板（20%）💋🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势😡💞🥿👛👝。行业关注自主可控👙💕🥦👘，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍄🍓、信息化（数据库🎒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥、通信（算力服务+卫星通信）💔。

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恒瑞医药晚间公告👅，公司董事💋、高级副总裁孙杰平拟通过集中竞价交易方式，减持公司股份合计不超过47.67万股，即不超过公司总股本的0.007%。

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杰富瑞分析也指出👘👡🩱🧡，许多中国药企已与美国企业建立合作关系🥭，被视为服务提供商而非产品出口商💕🤬🍎😻，因此美国关税上调对其影响有限🍋👠🍒👞。这种人才与合作的双重加持🩰🍓，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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据choice统计🥦👗💖💌，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制🥒🍑、基金持有人大会同意终止🤍😻、合同到期终止的产品分别有83只💛🍓、21只👢😡、1只。可以看到🧄💗，因规模不足清盘的产品占比近八成😠🥬，还有两成产品主动清盘🍈🩲👝🍒。

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1、他还指出，如果美联储今年不降息👅💌🥕💯，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息👝👛😻，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的程度。

2、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年(nian)4月受到美国(guo)相关政(zheng)策变动消息影响，如果药(yao)品降价的政策真的(de)执行，国产创新药会遇到很大(da)调整，基(ji)于上(shang)述考虑，他(ta)将创新药股票全部清仓。没想(xiang)到一个(ge)月后，行业迎来(lai)另一番反转，“现在全(quan)网都在买，反而是他们吃到红利(li)了”。