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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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這(zhè)組成了一箇(gè)(ge)有些特殊的創(chuàng)(chuang)始糰(tuán)隊(duì)：三(san)箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)(fa)、沒(méi)資源的年輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投資人，但噹時不(bu)想做(zuo)真正的(de) CEO。

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结构上👡🧡，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🍊👠，中证500及上证50ETF小幅净申购😡💘。

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下图展示了本周因子在沪深300🍊🧡👛、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报(bao)指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传(chuan)统智能(neng)眼(yan)镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥻🧄👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅💝，融资资金净流入规模扩大👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌🍓，资金需求规模低位稳定💝🌽🥝🍑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。