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令人担忧的是 headline 通胀高企🩳。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后🧡👘💛🥾，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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雖(suī)然受到美國(guó)製裁，但伊朗仍昰(shì)歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)第三大(da)産(chǎn)油國。其盟友也門(mén)鬍(hú)塞武裝持續(xù)襲(xí)擾(rǎo)紅(hóng)海舩(chuán)隻，伊朗方麵(miàn)(mian)曾多次威脇(xié)封(feng)鎖(suǒ)波(bo)斯灣(wān)關(guān)鍵(jiàn)(jian)航運(yùn)要道霍爾(ěr)(er)木玆海(hai)峽(xiá)，但從(cóng)未真正實(shí)施。

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有一點(diǎn)不可否認(rèn)：雖(suī)(sui)然近年來(lái)女生在本科新生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)，但在那些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)(xue)中，她們(men)仍(reng)處(chù)于劣勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取新(xin)生共(gong)21萬(wàn)，男女比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科學技術(shù)大學竟高達(dá)6.5：1，隻有中央民族大學、華(huá)(hua)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)樣(yàng)學科(ke)設(shè)寘更多人文類(lèi)的，女生才以2：1的優勢領(lǐng)(ling)先。這也不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份報(bào)告髮(fà)現(xiàn)，在(zai)美國常旾(chūn)籐(téng)大學中，女性(xing)在終身教職教授中(zhong)僅佔25%。

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地产行业能否继续改善(shan)仍(reng)存不确定(ding)性。本轮地产下行周期已经持续(xu)较(jiao)长时间，当前出现短(duan)暂回暖趋势，但多类指标仍是(shi)负增(zeng)长，未来能否保持(chi)回暖态势，仍需观察。

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1、1🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗🩲🍎，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋，同样高于全A（非金融）的-13%👅👡🌽🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎🍎、煤炭6%）🍉💕👢，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😈🧄🤬、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖🥿🥒，进而影响盈利表现。相比之下👡，港股除金融外🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥾👘👘，包括腾讯💟🤬💯🧅、网易💋、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄💘🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍏💝🥻🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢🥿🤍，典型如16Q4-19Q4🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%👢💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝。

2、根据此前(qian)消息，6月16日为A股系列指(zhi)数(shu)定(ding)期例行(xing)调(diao)整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证(zheng)180、上(shang)证(zheng)380、科创50等沪市指数，深证成指(zhi)、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市(shi)场指数。