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美国钢铁：美国主要钢铁公司(si)普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心驱(qu)动因素为钢铁价格上升以及成本节降措(cuo)施逐步落地。然而，我们观察到近期美国(guo)钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以(yi)来的首份降(jiang)价(jia)函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元，随(sui)后又(you)陆(lu)续发布三份降价函，或(huo)反映下(xia)游服(fu)务中心和贸易商(shang)对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们(men)认为，在当前关税政策背景下(xia)，美国钢铁产(chan)业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但(dan)整体宏观环(huan)境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受(shou)一(yi)定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的(de)展望维持偏中性判断(duan)。

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航运危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨）🍑，船东征收“安全附加费”，绕行好望角使亚欧航线成本翻倍810。

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2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度(du)悲(bei)观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传(chuan)导需要时(shi)间，消费场景受限导致(zhi)行业短(duan)期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。