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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生(sheng)产力，医(yi)药生物(wu)等持续发(fa)布(bu)。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🎒🧄🩲🍎，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👚👗👛，同比下滑34.9%🤍🍉。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🍒💕😈；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🍄🧡👛，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨😡🍌🥻，同比增长16.7%👡🥥🥾🍎🧄，预计上半年铝合金产量885万吨💌🥭，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👿💔🥑🥝🥻。