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【主题·风向】火山(shan)引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代更(geng)新。

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1、上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化(hua)。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点(dian)。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计下调(diao)金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

2、与此前相比，第一财经注意到🧅💌，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第一，采购外部权益为主，内部权益少；虚拟权益多，实物权益少。第二，多数产品不与借款强关联👢🍅🩳，试图控制客诉率。