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展望A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍(reng)积极发力(li)，预计后续(xu)政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业(ye)绩整体(ti)更具韧性，建议(yi)关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

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东(dong)吴证券(quan)2025年第一季(ji)度营业收入和净(jing)利润均实现(xian)大幅增长，分别同(tong)比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元(yuan)和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元(yuan)，较上年末增长12.14%。然而，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%。风险控(kong)制指标方面(mian)，净资本等主要指标均符合(he)监管要求，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上(shang)年(nian)末有所(suo)下降。股东方面(mian)，苏州国际(ji)发展(zhan)集团有限公司仍为公司最大股东，持(chi)股比例为24.33%。

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六、国内市(shi)场方面：中美谈判有新进展(zhan)，带(dai)动棉价重心上移，下游(you)需(xu)求小幅好转，但幅(fu)度相对有限。6月(yue)9日至10日(ri)，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机制首(shou)次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识(shi)和巩固(gu)日内瓦经贸会(hui)谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑(zheng)棉期(qi)价重心小幅上(shang)移，行情(qing)回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当(dang)前陈棉库存持(chi)续下降，工商业库存合计约440万吨(dun)，较去(qu)年同期下降约26万吨，位(wei)于近年(nian)来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷(he)周环(huan)比增加，部分原(yuan)因是需求有小幅转(zhuan)暖(nuan)，另外还有部分原因(yin)是上周新疆(jiang)部分工厂因为古尔邦节放假，本(ben)周陆续恢复。库存端，下游(you)纺织(zhi)企业库存水平也在持续累积(ji)，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面，依据(ju)当前预测，2025/26年度国(guo)内棉花仍是(shi)丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局(ju)仍(reng)较为宽(kuan)松。综(zong)合来看，不论是(shi)当(dang)前(qian)国内基本面还是新年(nian)度国内棉花(hua)供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉(mian)价上行还需宏观(guan)提振，展望未(wei)来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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2、4 月以来的(de)反弹行情中(zhong)市场轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风(feng)险偏好(hao)受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘(yuan)局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以(yi)实(shi)现实质(zhi)性突(tu)破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前(qian)市场处(chu)于存(cun)量博(bo)弈(yi)的状态(tai)，表现(xian)相对(dui)无序(xu)。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。