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这(zhe)里我(wo)们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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项目未能实现这一点(dian)，已(yi)成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例(li)，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年(nian)，时任洛杉矶县监(jian)事会(hui)成员迈克尔・安(an)东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按(an)规划(hua)从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目(mu)成本，还延长(zhang)了行程时(shi)间(jian)。

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1、②分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化(hua)；

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍅🍍，若要在9月前出现降息🧡🥭🧅，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称🍄😈👚，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下👞。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早💗😡。”“为了应对关税💛🍍，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👙🧡。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🥭。”