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1、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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