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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓👡🧡🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅，资金面整体宽松🍆🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅🥾🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑💖。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大🧅😠🥕👢👢；市场震荡上行👛😡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端💓👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝👘😈👛，资金需求规模低位稳定🥿👚👢🍋。展望2025年7月🍆💖💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔，结构上融资资金有望延续净流入。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着(zhe)出口增(zeng)速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改(gai)善(shan)；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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美国一季(ji)度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀(zhang)和增长(zhang)数据(ju)可能逐渐得到(dao)体现，在美国(guo)重要经济(ji)数据出炉前后(hou)，市场将修正对(dui)美联(lian)储9月(yue)的降(jiang)息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收(shou)益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年(nian)美(mei)联储重启降息概率仍较大(da)。

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2、截至2025年6月27日👄🧅，宽基指数来看，上证指数🥥👛🥥🍄、沪深300🍌、中证500🥒、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥿🥻🍅，创业板指处于估值分位数“安全”等级。