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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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