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盈利方面🥬👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💟🍇👅🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎👜🍌，算力租赁订单持续落地🥥👙👄💯，半导体周期复苏与国产替代加速👅💘🥭，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域👜💟🍇🍆🥻，部分领域景气度有所回暖🍋👠🍇💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰🍅、农副产品、家电🍍👿👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🍅；此外贵金属👿🥾👝🩱、燃气🍅🤍、电力🤍🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🧅🤬，中报业绩有望边际改善。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点🥾，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本🍑，激发内生性融资需求。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥑👙👅🥿、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步降溫(wēn)(wen)。

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1、6月29日晚9点🍒💛🥾，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、配寘上，建(jian)議(yì)(yi)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)。具(ju)體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積(ji)漲(zhǎng)幅高、估值(zhi)高分位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品(pin)整體景氣(qì)弱(ruo)勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)找景氣(qi)支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分(fen)化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)的基(ji)礎(chǔ)(chu)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷(kao)慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。