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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、原油(you)：重点关注OPEC+增产节(jie)奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经(jing)济(ji)数据走弱明(ming)显，否(fou)则下半年油价偏震荡(dang)。