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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因(yin)我(wo)们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域(yu)，包(bao)括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互(hu)联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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