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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩳😡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💟🩱🍇🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔🥿，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💟👛👅👜，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💘🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😻🥾💕🥔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩳，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍊🍍👝，有望相对港股走强🩳，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕👞🍌👙，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中美谈判中出口管制缓(huan)和(he)预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指(zhi)数、中资(zi)服务器(qi)、算(suan)力基础设施及部(bu)分半导体(ti)设备公司，具(ju)备主题催化与(yu)估值低位修复双重驱动；

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最后重整结果是，2018年4月，国城集团斥资36.65亿元💓，通过全面要约收购👝，成为上市公司建新矿业第二大股东💓🩱😠。同时，国城集团豪掷50亿元，介入建新矿业控股股东建新集团的破产重整🤬🩰，从而间接获得了建新矿业40.99%的股份👝👅🥥🥥。

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2、高盛指出，部分企业在海外市场(chang)的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外(wai)毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企(qi)，分享其规模经济和盈利提升的红利。