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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。

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作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)(tou)企業(yè)(ye)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的(de)增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至(zhi)2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天(tian)味業實(shí)現營收(shou)256.1億元(yuan)、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億(yi)元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添(tian)加(jia)劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)(ji)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業(ye)經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)(jie)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績(ji)重迴(huí)增長(zhang)軌(guǐ)道。

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